却说程昱献计曰：“云长有万人之敌，非智谋不能取之。今可即差刘备手下投降之兵，入下邳，见关公，只说是逃回的，伏于城中为内应；却引关公出战，诈败佯输，诱入他处，以精兵截其归路，然后说之可也。”

操听其谋，即令徐州降兵数十，径投下邳来降关公。关公以为旧兵，留而不疑。

次日，夏侯惇为先锋，领兵五千来搦战。关公不出，惇即使人于城下辱骂。关公大怒，引三千人马出城，与夏侯惇交战。约战十馀合，惇拨回马走。关公赶来，惇且战且走。关公约赶二十里，恐下邳有失，提兵便回。

只听得一声炮响，左有徐晃，右有许褚，两队军截住去路，关公夺路而走，两边伏兵排下硬弩百张，箭如飞蝗。

关公不得过，勒兵再回，徐晃、许褚接住交战。

关公奋力杀退二人，引军欲回下邳，夏侯惇又截住厮杀。

公战至日晚，无路可归，只得到一座土山，引兵屯于山头，权且少歇。

曹兵团团将土山围住。

关公于山上遥望下邳城中火光冲天，却是那诈降兵卒偷开城门，曹操自提大军杀入城中，只教举火以惑关公之心。

关公见下邳火起，心中惊惶，连夜几番冲下山来，皆被乱箭射回。

捱到天晓，再欲整顿下山冲突，忽见一人跑马上山来，视之乃张辽也。

关公迎谓曰：“文远欲来相敌耶？”

辽曰：“非也。想故人旧日之情，特来相见。”遂弃刀下马，与关公叙礼毕，坐于山顶。

公曰：“文远莫非说关某乎？”

辽曰：“不然。昔日蒙兄救弟，今日弟安得不救兄？”

公曰：“然则文远将欲助我乎？”

辽曰：“亦非也。”

公曰：“既不助我，来此何干？”

辽曰：“玄德不知存亡，翼德未知生死。昨夜曹公已破下邳，军民尽无伤害，差人护卫玄德家眷，不许惊忧。如此相待，弟特来报兄。”

关公怒曰：“此言特说我也。吾今虽处绝地，视死如归。汝当速去，吾即下山迎战。”

张辽大笑曰：“兄此言岂不为天下笑乎？”

公曰：“吾仗忠义而死，安得为天下笑？”

辽曰：“兄今即死，其罪有三。”

公曰：“汝且说我那三罪？”

辽曰：“当初刘使君与兄结义之时，誓同生死；今使君方败，而兄即战死，倘使君复出，欲求兄相助，而不可复得，岂不负当年之盟誓乎？其罪一也。”

“刘使君以家眷付托于兄，兄今战死，二夫人无所依赖，负却使君依托之重。其罪二也。”

“兄武艺超群，兼通经史，不思共使君匡扶汉室，徒欲赴汤蹈火，以成匹夫之勇，安得为义？其罪三也。”

“兄有此三罪，弟不得不告。”

公沉吟曰：“汝说我有三罪，欲我如何？”

辽曰：“今四面皆曹公之兵，兄若不降，则必死；徒死无益，不若且降曹公；却打听刘使君音信，如知何处，即往投之。一者可以保二夫人，二者不背桃园之约，三者可留有用之身：有此三便，兄宜详之。”

公曰：“兄言三便，吾有三约。若丞相能从，我即当卸甲；如其不允，吾宁受三罪而死。”辽曰：“丞相宽洪大量，何所不容。愿闻三事。”

公曰：“一者，吾与皇叔设誓，共扶汉室，吾今只降汉帝，不降曹操；二者，二嫂处请给皇叔俸禄养赡，一应上下人等，皆不许到门；三者，但知刘皇叔去向，不管千里万里，便当辞去：三者缺一，断不肯降。望文远急急回报。”

张辽应诺，遂上马，回见曹操，先说降汉不降曹之事。

操笑曰：“吾为汉相，汉即吾也。此可从之。”

辽又言：“二夫人欲请皇叔俸给，并上下人等不许到门。”

操曰：“吾于皇叔俸内，更加倍与之。至于严禁内外，乃是家法，又何疑焉！”

辽又曰：“但知玄德信息，虽远必往。”

操摇首曰：“然则吾养云长何用？此事却难从。”

辽曰：“岂不闻豫让众人国士之论乎？刘玄德待云长不过恩厚耳。丞相更施厚恩以结其心，何忧云长之不服也？”

操曰：“文远之言甚当，吾愿从此三事。”

张辽再往山上回报关公。

关公曰：“虽然如此，暂请丞相退军，容我入城见二嫂，告知其事，然后投降。”

张辽再回，以此言报曹操。操即传令，退军三十里。

荀彧曰：“不可，恐有诈。”

操曰：“云长义士，必不失信。”遂引军退。

关公引兵入下邳，见人民安妥不动，竟到府中。来见二嫂。甘、糜二夫人听得关公到来，急出迎之。

公拜于阶下曰：“使二嫂受惊，某之罪也。”

二夫人曰：“皇叔今在何处？”

公曰：“不知去向。”

二夫人曰：“二叔今将若何？”

公曰：“关某出城死战，被困土山，张辽劝我投降，我以三事相约。曹操已皆允从，故特退兵，放我入城。我不曾得嫂嫂主意，未敢擅便。”

二夫人问：“那三事？”

关公将上项三事，备述一遍。

甘夫人曰：“昨日曹军入城，我等皆以为必死；谁想毫发不动，一军不敢入门。叔叔既已领诺，何必问我二人？只恐日后曹操不容叔叔去寻皇叔。”

公曰：“嫂嫂放心，关某自有主张。”

二夫人曰：“叔叔自家裁处，凡事不必问俺女流。”

关公辞退，遂引数十骑来见曹操。

操自出辕门相接。

关公下马入拜，操慌忙答礼。

关公曰：“败兵之将，深荷不杀之恩。”

操曰：“素慕云长忠义，今日幸得相见，足慰平生之望。”

关公曰：“文远代禀三事，蒙丞相应允，谅不食言。”

操曰：“吾言既出，安敢失信。”

关公曰：“关某若知皇叔所在，虽蹈水火、必往从之。此时恐不及拜辞，伏乞见原。”

操曰：“玄德若在，必从公去；但恐乱军中亡矣。公且宽心，尚容缉听。”

关公拜谢。

操设宴相待。次日班师还许昌。

关公收拾车仗，请二嫂上车，亲自护车而行。于路安歇馆驿，操欲乱其君臣之礼，使关公与二嫂共处一室。关公乃秉烛立于户外，自夜达旦，毫无倦色。操见公如此，愈加敬服。

既到许昌，操拨一府与关公居住。关公分一宅为两院，内门拨老军十人把守，关公自居外宅。

操引关公朝见献帝，帝命为偏将军。公谢恩归宅。

操次日设大宴，会众谋臣武士，以客礼待关公，延之上座；又备绫锦及金银器皿相送。关公都送与二嫂收贮。

关公自到许昌，操待之甚厚：小宴三日，大宴五日；又送美女十人，使侍关公。关公尽送入内门，令伏侍二嫂。

却又三日一次于内门外躬身施礼，动问二嫂安否。

二夫人回问皇叔之事毕，曰“叔叔自便”，关公方敢退回。

操闻之，又叹服关公不已。

一日，操见关公所穿绿锦战袍已旧，即度其身品，取异锦作战袍一领相赠。

关公受之，穿于衣底，上仍用旧袍罩之。

操笑曰：“云长何如此之俭乎？”

公曰：“某非俭也。旧袍乃刘皇叔所赐，某穿之如见兄面，不敢以丞相之新赐而忘兄长之旧赐，故穿于上。”

操叹曰：“真义士也！”然口虽称羡，心实不悦。

一日，关公在府，忽报：“内院二夫人哭倒于地，不知为何，请将军速入。”

关公乃整衣跪于内门外，问二嫂为何悲泣。

甘夫人曰：“我夜梦皇叔身陷于土坑之内，觉来与糜夫人论之，想在九泉之下矣！是以相哭。”关公曰：“梦寐之事，不可凭信，此是嫂嫂想念之故。请勿忧愁。”

正说间，适曹操命使来请关公赴宴。公辞二嫂，往见操。

操见公有泪容，问其故。

公曰：“二嫂思兄痛哭，不由某心不悲。”

操笑而宽解之，频以酒相劝。

公醉，自绰其髯而言曰：“生不能报国家，而背其兄，徒为人也！”

操问曰：“云长髯有数乎？”

公曰：“约数百根。每秋月约退三五根。冬月多以皂纱囊裹之，恐其断也。”

操以纱锦作囊，与关公护髯。

次日，早朝见帝。

帝见关公一纱锦囊垂于胸次，帝问之。