建宁元年（公元168年），灵帝继位。
春，东羌反叛，灵帝从护羌校尉段颍所请，发骑兵五千、步兵一万、车三千辆，命其讨伐东羌（指靸居内地之羌），第三次汉羌大战爆发！
同年，乌桓各大部落大人纷纷称王，上谷郡难楼大人，聚集九千多小部落，辽西郡且力居大人，聚集五千多小部落，皆自号为王。又辽东郡苏仆延大人，聚集千余部落，自称峭王，右北平郡乌延大人，聚集八百余部落，自称汗鲁王。（注：他们的首领被称为大人）西域疏勒国和得杀汉廷册封的疏勒王、汉大都尉臣磐，自立为王。
五月，天象异变，天狗食日，举世皆惊，使之天下能人异士皆是震惊！
颖川阳翟一处林间草庐，一位书生打扮的中年端着茶杯，怔怔地看着窗外的天象，良久才叹息一声：“乱世将至，乱世将至啊！”
兖州泰山郡丞府
“老爷！老爷！偏房的铃铛响了！偏房的铃铛响了！”
一位须发皆白管家模样的老者，疾步往书房奔去。
“你说什么！”
书房门砰得被拉开，一个青年神色紧张的跑了出来。
“快！带我去看！”
“是，老爷！”
老管家虽然不知道偏房里的摆设是干嘛的，但是他知道自己家老爷可是个活神仙，神机妙算，能让平时处事不惊的老爷如此紧张，肯定不是什么小事，也不敢耽搁，立马领着青年往偏房去。
去偏房的路上，青年发现天色缓缓变暗，不由抬头一看，这一看惊的青年浑身冷汗直流，也顾不得老管家了，脚下一顿，速度飙升，整个人一眨眼就消失在了老管家的眼前，老管家先是一愣，便是急忙提了口气跟了上去。
当他来到偏房的时候，只听见房中一声重重的叹息，青年就从中走了出来，脸上满是愁容。
“管家，传令所有诸葛族人，召开家族大会，乱世将至了…”
颖川太守府，一老者与一个青年对面而坐，看着天上慢慢被天狗啃食的太阳微微叹息。
“防儿，这天下乱世将至，不知我司马家是兴是衰啊…”
“父亲不必担心，我曾夜观天象，我司马家族，虽有落寞，却是有惊无险，甚至…有一丝机会一飞冲天，直达紫薇！”
“放肆！”
老者腾的站起，一记响亮的巴掌直接呼在了青年的脸上，将其抽飞了出去，怒目圆瞪的指着青年。
“我司马家世代忠良，皆是大汉之臣！你怎可说出如此大逆不道之言论！你是要让我司马家背上那不忠的叛逆之名吗！”
看着怒发冲冠的父亲，青年急忙起身跪在老者面前，连嘴角渗出的血都不敢擦。
“父亲大人息怒，防儿绝无叛逆之心，对汉室绝无二心，我想那还有种可能性，或许是我司马家子女与皇室结姻也说不定啊！”
“哼，以后生儿育女，要好好教育，忠君报国，成为大汉的栋梁，切不可做那逆贼！”
“是！谨遵父亲教诲！”
荆州沔阳白水一处林间小屋一位俊朗的青年看着天边的日食，微微一笑，又无奈摇头。
“唉，还去和我那几位老友唠唠这天下的格局了。”
钜鹿一处山间，兄弟三人围坐一起。
“乱世将至，受苦的终是百姓，阿梁阿宝，将我们太平道宣扬出去，为这将倾的汉室一些寄托，等待那为大汉续命之人。”
“是，兄长！”
一片混沌之处，两位仙风道骨的老者在一副棋盘前对面而坐。
“阿吉，这次天象异变，我观你命星暗淡，你这是要应了这场大劫啊！”
“唉，元放，当初收阿角为徒的时候，我就已经应劫了，当初见其濒死，一时不忍便救下了，因其天资聪颖，收其为徒，后为其卜命之时才发现他竟是这大劫的钥匙，是大汉这最后气运的断送者，当时种下的因，就必定有这样的果…”
“唉，阿吉，我等修道之人本不该参与这世间纷争的，不过既然牵扯了因果，那便逃不脱，为今之计，你只能寻一命定之人与其命星相依，方有一线生机，但这紫微星乱，沾染这紫薇之气的命星竟是如此之多，你只有32年的时间，你选中的人，会福运高照，选对的话，他日其登临紫薇，你便度过这边大劫，选错的话，你会陨落在他手中，你死后他命星亦会陨落。”
“无妨，无为而无不为，何况还有三十二年，我打算入世去看看，元放，可愿与吾同游，哈哈哈！”
“罢了，且同你入世看看，也看看你那徒儿能做到什么程度！”
灵帝即位后，窦太后临朝，以其父大将军窦武辅政，前太尉陈蕃为太傅，与窦武共参朝政。陈蕃随之起用李膺、杜密、尹勋等党人入朝执政。窦武、陈蕃皆尽心尽职，欲有所作为，但中常侍曹节、王甫等人互相勾结，诌事太后，扰乱朝政。
八月，窦武、陈蕃与尚书令尹勋等人商议，假借日食为由尽杀宦官，以清朝政，但太后不同意，只允许杀宦官中有罪者。无奈窦武只能先杀掉中常侍管霸、苏康，又不断向太后请命诛杀曹节、王甫等人。陈蕃也同时上疏恳求，却被太后否决。
九月，宦官先发制人，曹节诬陷窦武、陈蕃等人谋废灵帝，大逆不道，同时又派兵劫持太后，夺走皇帝玺绶，拥灵帝出殿，逼迫尚书写下诏书，假借灵帝的命令收捕窦武等人，
窦武知道此去必死不肯受诏，召集北军五校兵士数千人，宣称宦官谋反，准备向宫内进攻。而陈蕃则率官属以及太学生八十余人，手持兵刃至皇宫为窦武诉冤，却被王甫命卫士将陈蕃杀死。
这时，护匈奴中郎将张奂刚刚被征还京师，因其不明真相，曹节假传圣旨，命令他随少府周靖率五营卫士一起讨伐窦武。王甫等人又率宫中虎贲、羽林武士千余人，与张奂等合兵，与窦武在宫前对峙。王甫又让人向窦武军喊话，污蔑窦武谋反，要他们弃暗投明。
北军将士为宦官迷惑，又看见他们兵力强盛，渐渐归降王甫军。窦武见大势已去，自杀而死。于是曹节、王甫收捕窦氏宗族宾客，将窦太后迁于南宫，公卿朝臣曾经是陈蕃、窦武门生故吏以及推举的人，皆被免官囚禁。曹节升迁长乐卫尉、封育阳侯，他手下有六人封为列侯、十一人封为关内侯，宦官完全控制了朝政，宦官之乱正式开始！