在临战前，经济公司突然过来插手，经济公司对董事长说，波兰在半年前做贸易的时候欠了一笔200万镑元（世界通用货币，与银子挂钩，总之很贵很贵）的债，没实力还债，也不想压榨民众。为了树立波罗的联邦在eknc（一个经济贸易国家联盟）的权威，应该惩罚一下波兰。巴林姆和军方都同意了这个方案。

09年1月2日，波罗的联邦军队（简称邦军）在哥本哈根（德国领土）登陆，城里火光冲天，打得不可开交，下午3点，城里突然传出一阵震天动地的爆炸声，邦军进入了哥本哈根军火库内，并引爆了其中的所有炸药。4日，哥本哈根守城部队投降，哥本哈根是德国丹麦省的首府，哥本哈根被攻占后，丹麦顿时陷入无政府状态。7日，丹麦省投降，该省也成为波罗的联邦的丹麦邦。顺道一提，在欧洲战争第二阶段中，丹麦没有被收归德国，而是继续做为波罗的联邦的一部分。第三阶段中，丹麦独立。袭击丹麦的事件让德国执政官波尔斯大为恼火，命令废掉先前的计划，集中兵力防守丹麦省南部。

与此同时在波兰东部的格但斯克，邦军也闯入了城内，随后顺利攻占该港口。波兰军队（简称波军）在强大的邦军面前毫无还手之力。邦军直扑小城格鲁德柴兹（grudziadz）而来。就在邦军抵达这里时，波军精锐与邦军迎面相撞。这里有一条河流穿城而过，名叫riverwista。wista从正南50公里的托伦市而来，流向西北，再在比得哥什拐一个直角弯，流向格鲁德柴兹。wista上的桥梁防守严密，根本过不去，为了继续行军，波兰方面军军长莫斯中将下令：沿riverwista南行至托伦市，不过桥。几天后，一支邦军突然出现在托伦市街头，还没等波军弄明白为什么邦军能在不过桥的情况下抵达那里，托伦市已经被一锅端了。

大约在2月初时，波兰海岸线已经被邦军牢牢控制住了。而在西边，南征第四军开始了对德国汉堡市的进攻。汉堡市是易北河上的重要港口，而易北河则是东部地区的重要航道，波尔斯已经对军队下了死命令，务必保住易北河。不久后，邦军的坦克群开进了汉堡市北郊，闯入了市区。2月20日，汉堡市政府投降，易北河北岸被波罗的联邦全面控制。在易北河南岸，德国政府重新建立了德国汉堡市政府，企图继续坚守南郊地区。2月25日，德军放弃南郊，原汉堡市被全面控制。

负责波兰地区的南征第一、二军开始了对波兰的全面切割。一军负责西路，二军负责东路。不久后，二军数次突破波军封锁，直扑华沙而来。所有波军被全部调往东路，西路无人防守，一军也因此顺利攻占西部城市波兹南。德国方面，邦军正在大开杀戒。2月的最后一天，潮水般的邦军涌入了不莱梅，不莱梅沦陷。

3月2日，华沙西郊被南征第二军占领。城内人心惶惶。政府为避免恐慌，封锁消息。政府官员见势不对，慌忙走小路出逃。下午3点，几个新闻部官员被民众发现，被愤怒的民众当场拦住，他们只能被迫等待华沙沦陷的到来。

3月10日，华沙在邦军强烈的攻势下，彻底沦陷。波军司令部直接下达命令：撤退!把200万民众丢在城内，不理不睬。

而在3月11日，邦军竟没有任何进攻举动，这让两国政府大为困惑。波尔斯感觉到，一个更大的计划，正在展开。