这世间分为五座大城、许多小城和妖族，五座大城分别是乐临，千锦城，万安山，明夜湖和玉和城。
千锦王殷誉梅被牵心魔所控制，心狠手辣，想要夺取所有领土，成为一方霸主，已将几乎所有的小城吞没。
乐（yue）临、万安山、明夜湖和玉和城联合，共抗殷誉梅。
而另一面，猫妖余暕（jian）意外解开了殷誉梅给妖族大少爷尚千韶的封印，后来发现自己其实是妖族二少爷尚煟昫转世，拥有了尚煟昫的妖力，于是，为了报杀母之仇，他去拜师学武……
乐临妖师偷明夜草？千锦城大将军救乐临的秋炙清？这其中的爱恨情仇也透露了出来。
殷誉梅决定在三年后攻破乐临，明夜湖和万安山，夺取他们所有的领土。
在这三年中，殷誉梅不断培育骑兵，拉拢妖族。
三年间，殷誉梅的属下廉妒不断给其他四座城制造小麻烦，从而分散三位统治者的注意力。
三年后的一个夜晚，无数的骑兵涌入四座城，大家奋力抵抗，恰好这时，余暕学武而归。
结局又会是怎样呢？
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